CHARLOTTE, NC, ngày 08 tháng 6 năm 2020 (GLOBE TIN TỨC) – LPL Financial LLC, một công ty tư vấn đầu tư bán lẻ hàng đầu và đại lý môi giới độc lập, hôm nay đã thông báo rằng ba cố vấn tài chính hợp tác để thành lập công ty môi giới của LPL Financial -dealer và các nền tảng cố vấn đầu tư đã đăng ký lai (RIA), phù hợp với Private Advisor Group (PAG), một trong những nhà cung cấp lớn của LPL về trách nhiệm giám sát và là một trong những RIA phát triển nhanh nhất trong cả nước. Các cố vấn của công ty Broadway Graham đã báo cáo rằng họ đã phục vụ chung khoảng $ 370 triệu tài sản môi giới và tư vấn *. Họ tham gia từ Dịch vụ thanh toán bù trừ Wells Fargo. Các cố vấn tài chính Shane Adkins CFP, Zach Bromley và Jay Cole đã cho ra mắt hoạt động độc lập dựa trên Springfield, Ill. Để cung cấp một cách tiếp cận toàn diện, hợp tác và toàn diện cho cơ sở khách hàng của họ. Mỗi cố vấn mang đến những kỹ năng độc đáo; Bromley chuyên về quản lý đầu tư và xây dựng mối quan hệ, Adkins có nền tảng lập kế hoạch tài chính và trọng tâm của Cole là kế hoạch nghỉ hưu của công ty. Nhóm cũng bao gồm hỗ trợ hoạt động từ Kelly Behl và Rachel Carter. Mong muốn độc lập và kiểm soát doanh nghiệp của họ nhiều hơn đã dẫn đến việc họ chuyển sang Tập đoàn tư vấn tư nhân và LPL Financial. "Sự tự do để làm những gì tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi, kết hợp với quyền truy cập vào cả môi giới và RIA, là rất lớn", Bromley nói. "Chúng tôi có văn hóa đầu tiên là khách hàng và khách hàng của chúng tôi coi chúng tôi là đối tác của họ. Chúng tôi rất vui mừng về cơ hội nhào nặn văn phòng của mình như chúng tôi muốn và có thể đưa ra các chiến lược và sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng." "Chúng tôi đã rất ấn tượng với mọi người và quy trình tại Private Advisor Group. Họ đã khiến chúng tôi cảm thấy thoải mái khi ở nhà và thoải mái. Đến từ một thế giới nhà dây, rất nhiều điều mới mẻ đối với chúng tôi. Họ đã hướng dẫn và khuyến khích từng bước cách, "Adkins nói. "Ngoài ra, đội ngũ lãnh đạo cấp cao của LPL đã thúc đẩy công ty hướng tới thành công lớn, bằng chứng là sức mạnh tài chính của công ty và chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với một nhà lãnh đạo ngành công nghiệp. công nghệ trong lớp sẽ tạo ra hiệu quả văn phòng và nâng cao trải nghiệm của khách hàng của chúng tôi. "