fbpx

Morgan Stanley Thua Đội FA trước Raymond James ở Minnesota

Các cố vấn George Chardukian, Adam Goldstein và Maria Peralta – những người đã phục vụ khoảng 380 triệu đô la trong tài sản tư vấn, môi giới và kế hoạch hưu trí – đã bắt đầu Adara Wealth Management có trụ sở tại Tucson, và sẽ được tham gia bởi nhân viên hướng dẫn dịch vụ khách hàng Amy Montiel , LPL nói. Công ty cho biết Adara sẽ sử dụng nhà môi giới-đại lý, RIA của công ty và các nền tảng giám sát của LPL, đồng thời cho biết thêm rằng sự lựa chọn LPL của nhóm được thúc đẩy một phần bởi công nghệ và nền tảng tích hợp của công ty. "Chúng tôi không muốn bắt đầu toàn bộ công việc kinh doanh ngay từ đầu. Với Dịch vụ của cải chiến lược, LPL cung cấp cơ sở hạ tầng và nguồn lực để thực hiện chuyển đổi suôn sẻ sang thế giới độc lập, cũng như các huấn luyện viên sẽ đảm bảo rằng chúng tôi đang tận dụng Chardukian cho biết trong một tuyên bố. Chardukian đã làm việc cho RBC Capital Markets từ năm 2002, trước đó ông đã làm việc với Robert W. Baird, theo BrokerCheck. Goldstein đã dành toàn bộ 13 năm làm việc trong ngành với RBC, trong khi Peralta đã làm việc cho RBC từ năm 2018, trước đó cô làm việc cho Merrill Lynch, theo BrokerCheck.

Leave a comment

Morgan Stanley Thua Đội FA trước Raymond James ở Minnesota

Các cố vấn George Chardukian, Adam Goldstein và Maria Peralta – những người đã phục vụ khoảng 380 triệu đô la trong tài sản tư vấn, môi giới và kế hoạch hưu trí – đã bắt đầu Adara Wealth Management có trụ sở tại Tucson, và sẽ được tham gia bởi nhân viên hướng dẫn dịch vụ khách hàng Amy Montiel , LPL nói. Công ty cho biết Adara sẽ sử dụng nhà môi giới-đại lý, RIA của công ty và các nền tảng giám sát của LPL, đồng thời cho biết thêm rằng sự lựa chọn LPL của nhóm được thúc đẩy một phần bởi công nghệ và nền tảng tích hợp của công ty. "Chúng tôi không muốn bắt đầu toàn bộ công việc kinh doanh ngay từ đầu. Với Dịch vụ của cải chiến lược, LPL cung cấp cơ sở hạ tầng và nguồn lực để thực hiện chuyển đổi suôn sẻ sang thế giới độc lập, cũng như các huấn luyện viên sẽ đảm bảo rằng chúng tôi đang tận dụng Chardukian cho biết trong một tuyên bố. Chardukian đã làm việc cho RBC Capital Markets từ năm 2002, trước đó ông đã làm việc với Robert W. Baird, theo BrokerCheck. Goldstein đã dành toàn bộ 13 năm làm việc trong ngành với RBC, trong khi Peralta đã làm việc cho RBC từ năm 2018, trước đó cô làm việc cho Merrill Lynch, theo BrokerCheck.

Leave a comment