CHARLOTTE, NC, ngày 28 tháng 5 năm 2020 (GLOBE TIN TỨC) – LPL Financial LLC, một công ty tư vấn đầu tư bán lẻ hàng đầu và đại lý môi giới độc lập, hôm nay đã thông báo rằng Invex Financial, do Susan Lawrence CIMA® đứng đầu, đã gia nhập đại lý môi giới của LPL Financial , cố vấn đầu tư đã đăng ký của công ty (RIA) và các nền tảng lưu ký. Công ty báo cáo đã phục vụ khoảng 120 triệu đô la tài sản môi giới và tư vấn *. Nhóm tham gia từ Mạng lưới tài chính cố vấn Wells Fargo. Lawrence, chủ tịch và chủ sở hữu của công ty, là một cựu chiến binh trong ngành với 30 năm kinh nghiệm. Là người bản địa ở khu vực Puget Sound, Lawrence đã khởi động công việc kinh doanh của mình trên Front Street ở Issaquah, Wash., Gần nơi cô nuôi bốn đứa con, tất cả giờ đã trưởng thành. Công ty cửa hàng, phục vụ hầu hết các khách hàng có giá trị ròng cao, cung cấp các dịch vụ toàn diện chi tiết, chi tiết để quản lý tất cả các khía cạnh của vòng đời tài chính của khách hàng. "Chúng tôi rất nhiệt tình và có cách tiếp cận hợp tác để quản lý tài sản thông minh, thường làm việc với các chuyên gia thuế và luật sư thay mặt cho khách hàng của chúng tôi", Lawrence, người được tham gia bởi cố vấn tài chính Christopher Loutsis, người có hơn 15 năm làm việc Các dịch vụ tài chính. Làm tròn nhóm Invex là Shawna Bain, giám đốc điều hành và Emily Lawrence, quản trị viên văn phòng. Tìm kiếm sự tự do và linh hoạt hơn trong cách họ vận hành, nhóm đã chọn liên kết với LPL Financial. "Việc chuyển sang LPL này mang lại cho chúng tôi sự độc lập hơn và khả năng thực hiện điều đúng đắn thay cho khách hàng", Lawrence nói. "Nền tảng quản lý tài sản của LPL cho chúng tôi nhiều sự lựa chọn hơn trong các chương trình và tài nguyên mà chúng tôi sử dụng cho khách hàng và quản lý danh mục đầu tư và giờ đây chúng tôi có khả năng tổng hợp các công cụ, giúp dễ dàng cung cấp lời khuyên đầu tư toàn diện hơn." Lawrence cho biết động thái này cũng mang đến cho cô nhiều cơ hội hơn để phát triển kinh doanh và theo đuổi mục tiêu phát triển cá nhân. Bà nói thêm rằng LPL cung cấp quyền truy cập vào một nhóm lớn các cố vấn độc lập để hợp tác và kết nối. Lawrence hoạt động trong các tổ chức chuyên nghiệp, bao gồm cả vai trò là thành viên của Tổ chức Phụ nữ Washington, với tư cách là cựu thành viên hội đồng quản trị của America America và là cựu chủ tịch của chương Seattle của Hiệp hội quản lý BYU. Cô cũng hoạt động trong nhiều tổ chức từ thiện trong nước và quốc tế, đặc biệt tập trung vào nhu cầu của trẻ mồ côi và trẻ em trên toàn thế giới. Một người ủng hộ cho giới trẻ, Lawrence và nhóm đã sử dụng thực tiễn để giúp đào tạo một thế hệ trẻ và trả lại cho cộng đồng. Công ty cũng tích cực hỗ trợ Eastside Baby Corner, nơi phân phối các mặt hàng thiết yếu cho trẻ em có nhu cầu. Rich Steinmeier, giám đốc điều hành LPL Financial và chủ tịch bộ phận, Business Development, cho biết: "Chúng tôi hoan nghênh Susan, Christopher, Shawna và Emily đến với gia đình LPL và chúng tôi tự hào hỗ trợ hoạt động độc lập của họ. Khách hàng của họ và trong cộng đồng. Cam kết cải tiến liên tục của Susan đã thúc đẩy sự nghiệp thành công và chúng tôi rất vinh dự khi cô ấy và nhóm của mình chọn LPL để đưa doanh nghiệp của họ lên một tầm cao mới. Chúng tôi chia sẻ cam kết đó và sẽ tiếp tục đầu tư vào các cố vấn của chúng tôi ' kinh doanh để cung cấp cho họ một nền tảng quản lý tài sản và giải pháp kinh doanh tốt nhất để họ có thể đạt được các mục tiêu họ đặt ra cho khách hàng, bản thân và doanh nghiệp của họ. Chúng tôi mong muốn được hợp tác lâu dài với Invex Financial. " Đọc về các công ty khác gần đây đã tham gia LPL trong mục Tin tức và truyền thông tài chính LPL của LPL.com. Các cố vấn, tìm một đại diện phát triển kinh doanh LPL gần bạn. Về LPL Financial LPL Financial (https://www.lpl.com) là công ty hàng đầu trong thị trường tư vấn tài chính bán lẻ và đại lý môi giới độc lập lớn nhất quốc gia **. Chúng tôi phục vụ các cố vấn tài chính độc lập, các chuyên gia và các tổ chức tài chính, cung cấp cho họ các dịch vụ công nghệ, nghiên cứu, thanh toán bù trừ và tuân thủ và các chương trình quản lý thực hành mà họ cần để tạo và phát triển các thực tiễn phát triển mạnh. LPL cho phép họ cung cấp hướng dẫn khách quan cho hàng triệu gia đình Mỹ đang tìm kiếm quản lý tài sản, kế hoạch nghỉ hưu, kế hoạch tài chính và giải pháp quản lý tài sản. Chứng khoán và dịch vụ tư vấn được cung cấp thông qua LPL Financial, một cố vấn đầu tư đã đăng ký. Thành viên FINRA / SIPC. Invex Financial và LPL Financial là hai thực thể riêng biệt. * Dựa trên hoạt động kinh doanh trước đó và đại diện cho các tài sản sẽ được lưu giữ tại LPL Financial, thay vì người giám sát bên thứ ba. Tài sản được báo cáo và số lượng khách hàng chưa được LPL Financial xác minh độc lập và đầy đủ. ** Dựa trên tổng doanh thu, tạp chí Kế hoạch tài chính tháng 6 năm 1996-2019 Kết nối với chúng tôi! https://twitter.com/lpl https://www.linkedin.com/company/lpl-fin finance https://www.facebook.com/LPLFin financeLLC https://www.youtube.com/user/lplfinancialllc Media Liên hệ : Lauren Hoyt-Williams (980) 321-1232 [email protected]