CHARLOTTE, NC, ngày 06 tháng 7 năm 2020 (GLOBE TIN TỨC) – LPL Financial LLC, một công ty tư vấn đầu tư bán lẻ hàng đầu, đại lý môi giới độc lập và giám sát viên tư vấn đầu tư (RIA) đã đăng ký, hôm nay thông báo rằng Glenn Drake CFP và John Kinzer CFP đã tham gia Các nền tảng đại lý môi giới và tư vấn đầu tư đăng ký doanh nghiệp (RIA) của LPL Financial, tận dụng LPL với tư cách là người giám sát. Họ báo cáo đã phục vụ khoảng 225 triệu đô la tài sản môi giới và tư vấn *. Họ tham gia từ Mạng lưới cố vấn tài chính Wells Fargo. Drake và Kinzer đang quản lý các đối tác của CenterPoint Wealth Advisors, có trụ sở tại Crownsville, Md., Ngay bên ngoài Annapolis. Các cố vấn dày dạn hợp tác vào năm 2003 và có hơn 60 năm kinh nghiệm kết hợp trong ngành. "Chúng tôi có chung niềm tin và cách tiếp cận để làm việc với khách hàng, nhưng mỗi người chúng tôi đều mang các bộ kỹ năng khác nhau đến bàn. Chúng tôi tin rằng phương pháp nhóm giúp chúng tôi phục vụ tốt hơn nhu cầu đa dạng của khách hàng", Drake nói. Họ được tham gia bởi Giám đốc điều hành Rachel Waltjen, người đã làm việc với nhóm trong hơn 17 năm. Nhóm phục vụ chủ yếu là các gia đình giàu có, giám đốc điều hành và chủ doanh nghiệp nhỏ. "Chúng tôi có một cách tiếp cận chủ động đối với tình hình tài chính của từng khách hàng để giúp họ hiểu rõ hơn về đầu tư, kế hoạch nghỉ hưu và bảo toàn tài sản", Kinzer nói. Cả hai cố vấn đã đưa ra nhiều hội thảo đầu tư địa phương về phân bổ tài sản cũng như các kỹ thuật lập kế hoạch hưu trí và nghỉ hưu. "Triết lý của LPL là đồng bộ với chính chúng tôi, đó là cung cấp tư vấn tài chính độc lập, khách quan. Chúng tôi tin rằng việc chuyển sang LPL này sẽ cho phép chúng tôi điều hành công việc của mình hiệu quả hơn và phục vụ khách hàng tốt hơn", Drake nói. Kinzer nói thêm, "Rõ ràng là công nghệ của LPL được thiết kế cho cả cố vấn và khách hàng. Chúng tôi cũng thích thực tế rằng LPL không có sản phẩm độc quyền hoặc sản phẩm ngân hàng đầu tư mà họ đang cố gắng quảng bá." Rich Steinmeier, giám đốc điều hành LPL Financial và chủ tịch bộ phận, Business Development, cho biết: "Chúng tôi hoan nghênh Glenn, John và Rachel đến với gia đình LPL và tự hào hỗ trợ doanh nghiệp độc lập của họ. Hơn bao giờ hết, các cố vấn đang tìm kiếm một đối tác ổn định, Chúng tôi đứng vững trong sứ mệnh của mình để hỗ trợ các cố vấn về công nghệ, giải pháp kinh doanh, nền tảng và tài nguyên để lần lượt, các cố vấn của chúng tôi có thể mang lại giá trị cho khách hàng của họ và phát triển các doanh nghiệp thành công. đối tác đáng tin cậy cho CenterPoint Wealth Advisors trong nhiều năm tới. " Về LPL Financial LPL Financial (https://www.lpl.com) là công ty hàng đầu trong thị trường tư vấn tài chính bán lẻ và đại lý môi giới độc lập lớn nhất quốc gia **. Chúng tôi phục vụ các cố vấn tài chính độc lập, các chuyên gia và các tổ chức tài chính, cung cấp cho họ các dịch vụ công nghệ, nghiên cứu, thanh toán bù trừ và tuân thủ và các chương trình quản lý thực hành mà họ cần để tạo và phát triển các thực tiễn phát triển mạnh. LPL cho phép họ cung cấp hướng dẫn khách quan cho hàng triệu gia đình Mỹ đang tìm kiếm quản lý tài sản, kế hoạch nghỉ hưu, kế hoạch tài chính và giải pháp quản lý tài sản. Chứng khoán và dịch vụ tư vấn được cung cấp thông qua LPL Financial, một cố vấn đầu tư đã đăng ký. Thành viên FINRA / SIPC. Cố vấn giàu có CenterPoint và LPL Financial là các thực thể riêng biệt. * Dựa trên hoạt động kinh doanh trước đó và đại diện cho các tài sản sẽ được lưu giữ tại LPL Financial, thay vì người giám sát bên thứ ba. Tài sản được báo cáo và số lượng khách hàng chưa được LPL Financial xác minh độc lập và đầy đủ. ** Dựa trên tổng doanh thu, tạp chí Kế hoạch tài chính tháng 6 năm 1996-2020 Trong suốt quá trình giao tiếp này, các thuật ngữ "cố vấn tài chính" và "cố vấn" bao gồm đại diện đã đăng ký và / hoặc đại diện cố vấn đầu tư liên kết với LPL Financial LLC, đại lý môi giới đã đăng ký của SEC và cố vấn đầu tư. Kết nối với chúng tôi! https://twitter.com/lpl https://www.linkedin.com/company/lpl-fin finance https://www.facebook.com/LPLFin financeLLC https://www.youtube.com/user/lplfinancialllc