fbpx

Cố vấn tài chính chào đón LPL Forrest Williams, Jr.

Cố vấn tài chính chào đón LPL Forrest Williams, Jr.CHARLOTTE, NC Tác giả: GlobeNewswire Ngày xuất bản: 8 tháng 9 năm 2020 9:00 SA EDT CHARLOTTE, NC, ngày 8 tháng 9 năm 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – LPL Financial LLC, công ty tư vấn đầu tư bán lẻ hàng đầu công ty, nhà môi giới-đại lý độc lập và người giám sát cố vấn đầu tư đã đăng ký (RIA), hôm nay đã thông báo rằng cố vấn tài chính Forrest Williams Jr. của The Opus Group of Virginia đã tham gia nhà môi giới-đại lý của LPL Financial và nền tảng cố vấn đầu tư đã đăng ký (RIA) của công ty. LPL với tư cách là người giám sát. Anh ta báo cáo đã phục vụ khoảng 150 triệu đô la trong tài sản môi giới, tư vấn và kế hoạch hưu trí *. Anh ấy tham gia từ MML Investors Services. Có trụ sở tại Virginia Beach, Williams có 27 năm kinh nghiệm trong ngành, tất cả đều thuộc cùng một công ty trước khi gia nhập LPL. Ông rời bỏ công việc quảng cáo của công ty vào năm 1993 để trở thành một doanh nhân, yêu thích rằng ông có thể kết hợp mối quan tâm của mình về tài chính với khả năng tạo ra sự khác biệt thực sự trong cuộc sống của khách hàng. “Thật bổ ích khi biết rằng công việc của tôi giúp mọi người lập kế hoạch nghỉ hưu sớm, cho con cái đi học đại học hoặc theo đuổi một cuộc sống tốt hơn với tình hình tài chính thoải mái,” Williams, người có chỉ định về Chuyên gia Quỹ được Chứng nhận và Chăm sóc Dài hạn cho biết. Ông chuyên về chiến lược quản lý tài sản, kế hoạch nghỉ hưu của công ty và lập kế hoạch thu nhập khi nghỉ hưu. Với bằng cấp trung học, Williams thích dạy khách hàng của mình và những người khác về cách thị trường hoạt động. Ông đã được trích dẫn trên một số tạp chí về chủ đề đầu tư, phục vụ trong ban cố vấn quốc gia và xuất hiện trên truyền hình địa phương để bình luận về chiến lược đầu tư trong thời gian thử nghiệm. Williams rất cam kết hỗ trợ cộng đồng địa phương của mình và đóng vai trò là thủ quỹ cho Quỹ Westminster Canterbury và là thủ quỹ trước đây của Diễn đàn Norfolk, chuỗi diễn thuyết lâu đời nhất được tài trợ bởi công chúng trong nước. Một người cha của 5 đứa con, Williams là một huấn luyện viên và người cố vấn cho các hiệp hội thể thao nơi các con anh chơi thể thao. Tìm cách giành lại quyền kiểm soát nhiều hơn đối với công việc kinh doanh của mình và nâng cao dịch vụ của mình cho khách hàng, Williams đã chọn hợp tác với LPL. Ông nói: "Chúng tôi muốn tiếp cận với công nghệ cập nhật và nhận thấy rằng khả năng kỹ thuật số của LPL vượt xa mong đợi của chúng tôi. Chúng tôi đã thấy sự cải thiện trong cách chúng tôi tương tác với khách hàng, đặc biệt là cách họ xem thông tin tài khoản của mình. Nhưng hơn thế nữa, chuyển đến LPL cũng cho tôi cơ hội làm việc tại văn phòng của chính mình và kiểm soát tất cả các hoạt động đối mặt với khách hàng. LPL thực sự ủng hộ sự độc lập của tôi và cho phép tôi hoạt động theo cách mà tôi thấy là tốt nhất cho doanh nghiệp và khách hàng của mình. " Rich Steinmeier, giám đốc điều hành LPL Financial và chủ tịch bộ phận, Business Development, cho biết, "Chúng tôi hoan nghênh Forrest đến với LPL và tự hào hỗ trợ hoạt động độc lập của anh ấy. Ngành của chúng tôi đã thay đổi nhanh chóng và nhu cầu cũng như kỳ vọng của khách hàng cũng vậy. Điều đó kêu gọi các cố vấn có đối tác có thể hỗ trợ khả năng phát triển hoạt động của họ theo những cách đáp ứng nhu cầu liên quan của khách hàng, doanh nghiệp của họ và ngành. Tại LPL, chúng tôi cam kết đầu tư vào các khả năng kỹ thuật số tinh vi và các nguồn lực mạnh mẽ được thiết kế để nâng cao toàn bộ khách hàng trải nghiệm và thúc đẩy sự phát triển bằng cách cung cấp lời khuyên và hướng dẫn có ý nghĩa cho khách hàng của họ. Chúng tôi mong muốn được trở thành đối tác của Tập đoàn Opus của Virginia trong nhiều năm tới. " Giới thiệu về LPL Financial LPL Financial (https://www.lpl.com) là công ty hàng đầu trong thị trường tư vấn tài chính bán lẻ và là nhà môi giới-đại lý độc lập lớn nhất quốc gia **. Chúng tôi phục vụ các cố vấn tài chính độc lập, các chuyên gia và các tổ chức tài chính, cung cấp cho họ công nghệ, nghiên cứu, dịch vụ thanh toán bù trừ và tuân thủ cũng như các chương trình quản lý thực hành mà họ cần để tạo ra và phát triển các hoạt động phát triển. LPL cho phép họ cung cấp hướng dẫn khách quan cho hàng triệu gia đình Mỹ đang tìm kiếm các giải pháp quản lý tài sản, lập kế hoạch hưu trí, lập kế hoạch tài chính và quản lý tài sản. Các dịch vụ tư vấn và chứng khoán được cung cấp thông qua LPL Financial, một cố vấn đầu tư đã đăng ký. Thành viên FINRA / SIPC. Opus Group của Virginia và LPL là các thực thể riêng biệt. ** Dựa trên tổng doanh thu, tạp chí Kế hoạch Tài chính tháng 6 năm 1996-2020 Trong suốt thông báo này, các thuật ngữ "cố vấn tài chính" và "cố vấn" bao gồm các đại diện đã đăng ký và / hoặc đại diện cố vấn đầu tư liên kết với LPL Financial LLC, một nhà môi giới-đại lý đã đăng ký với SEC và cố vấn đầu tư. Kết nối với chúng tôi! https://twitter.com/lpl https://www.linkedin.com/company/lpl-financial https://www.facebook.com/LPLFinancialLLC https://www.youtube.com/user/lplfinancialllc Media Contact : Lauren Hoyt-Williams (980) 321-1232 [email protected]

Leave a comment

Cố vấn tài chính chào đón LPL Forrest Williams, Jr.

Cố vấn tài chính chào đón LPL Forrest Williams, Jr.CHARLOTTE, NC Tác giả: GlobeNewswire Ngày xuất bản: 8 tháng 9 năm 2020 9:00 SA EDT CHARLOTTE, NC, ngày 8 tháng 9 năm 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – LPL Financial LLC, công ty tư vấn đầu tư bán lẻ hàng đầu công ty, nhà môi giới-đại lý độc lập và người giám sát cố vấn đầu tư đã đăng ký (RIA), hôm nay đã thông báo rằng cố vấn tài chính Forrest Williams Jr. của The Opus Group of Virginia đã tham gia nhà môi giới-đại lý của LPL Financial và nền tảng cố vấn đầu tư đã đăng ký (RIA) của công ty. LPL với tư cách là người giám sát. Anh ta báo cáo đã phục vụ khoảng 150 triệu đô la trong tài sản môi giới, tư vấn và kế hoạch hưu trí *. Anh ấy tham gia từ MML Investors Services. Có trụ sở tại Virginia Beach, Williams có 27 năm kinh nghiệm trong ngành, tất cả đều thuộc cùng một công ty trước khi gia nhập LPL. Ông rời bỏ công việc quảng cáo của công ty vào năm 1993 để trở thành một doanh nhân, yêu thích rằng ông có thể kết hợp mối quan tâm của mình về tài chính với khả năng tạo ra sự khác biệt thực sự trong cuộc sống của khách hàng. “Thật bổ ích khi biết rằng công việc của tôi giúp mọi người lập kế hoạch nghỉ hưu sớm, cho con cái đi học đại học hoặc theo đuổi một cuộc sống tốt hơn với tình hình tài chính thoải mái,” Williams, người có chỉ định về Chuyên gia Quỹ được Chứng nhận và Chăm sóc Dài hạn cho biết. Ông chuyên về chiến lược quản lý tài sản, kế hoạch nghỉ hưu của công ty và lập kế hoạch thu nhập khi nghỉ hưu. Với bằng cấp trung học, Williams thích dạy khách hàng của mình và những người khác về cách thị trường hoạt động. Ông đã được trích dẫn trên một số tạp chí về chủ đề đầu tư, phục vụ trong ban cố vấn quốc gia và xuất hiện trên truyền hình địa phương để bình luận về chiến lược đầu tư trong thời gian thử nghiệm. Williams rất cam kết hỗ trợ cộng đồng địa phương của mình và đóng vai trò là thủ quỹ cho Quỹ Westminster Canterbury và là thủ quỹ trước đây của Diễn đàn Norfolk, chuỗi diễn thuyết lâu đời nhất được tài trợ bởi công chúng trong nước. Một người cha của 5 đứa con, Williams là một huấn luyện viên và người cố vấn cho các hiệp hội thể thao nơi các con anh chơi thể thao. Tìm cách giành lại quyền kiểm soát nhiều hơn đối với công việc kinh doanh của mình và nâng cao dịch vụ của mình cho khách hàng, Williams đã chọn hợp tác với LPL. Ông nói: "Chúng tôi muốn tiếp cận với công nghệ cập nhật và nhận thấy rằng khả năng kỹ thuật số của LPL vượt xa mong đợi của chúng tôi. Chúng tôi đã thấy sự cải thiện trong cách chúng tôi tương tác với khách hàng, đặc biệt là cách họ xem thông tin tài khoản của mình. Nhưng hơn thế nữa, chuyển đến LPL cũng cho tôi cơ hội làm việc tại văn phòng của chính mình và kiểm soát tất cả các hoạt động đối mặt với khách hàng. LPL thực sự ủng hộ sự độc lập của tôi và cho phép tôi hoạt động theo cách mà tôi thấy là tốt nhất cho doanh nghiệp và khách hàng của mình. " Rich Steinmeier, giám đốc điều hành LPL Financial và chủ tịch bộ phận, Business Development, cho biết, "Chúng tôi hoan nghênh Forrest đến với LPL và tự hào hỗ trợ hoạt động độc lập của anh ấy. Ngành của chúng tôi đã thay đổi nhanh chóng và nhu cầu cũng như kỳ vọng của khách hàng cũng vậy. Điều đó kêu gọi các cố vấn có đối tác có thể hỗ trợ khả năng phát triển hoạt động của họ theo những cách đáp ứng nhu cầu liên quan của khách hàng, doanh nghiệp của họ và ngành. Tại LPL, chúng tôi cam kết đầu tư vào các khả năng kỹ thuật số tinh vi và các nguồn lực mạnh mẽ được thiết kế để nâng cao toàn bộ khách hàng trải nghiệm và thúc đẩy sự phát triển bằng cách cung cấp lời khuyên và hướng dẫn có ý nghĩa cho khách hàng của họ. Chúng tôi mong muốn được trở thành đối tác của Tập đoàn Opus của Virginia trong nhiều năm tới. " Giới thiệu về LPL Financial LPL Financial (https://www.lpl.com) là công ty hàng đầu trong thị trường tư vấn tài chính bán lẻ và là nhà môi giới-đại lý độc lập lớn nhất quốc gia **. Chúng tôi phục vụ các cố vấn tài chính độc lập, các chuyên gia và các tổ chức tài chính, cung cấp cho họ công nghệ, nghiên cứu, dịch vụ thanh toán bù trừ và tuân thủ cũng như các chương trình quản lý thực hành mà họ cần để tạo ra và phát triển các hoạt động phát triển. LPL cho phép họ cung cấp hướng dẫn khách quan cho hàng triệu gia đình Mỹ đang tìm kiếm các giải pháp quản lý tài sản, lập kế hoạch hưu trí, lập kế hoạch tài chính và quản lý tài sản. Các dịch vụ tư vấn và chứng khoán được cung cấp thông qua LPL Financial, một cố vấn đầu tư đã đăng ký. Thành viên FINRA / SIPC. Opus Group của Virginia và LPL là các thực thể riêng biệt. ** Dựa trên tổng doanh thu, tạp chí Kế hoạch Tài chính tháng 6 năm 1996-2020 Trong suốt thông báo này, các thuật ngữ "cố vấn tài chính" và "cố vấn" bao gồm các đại diện đã đăng ký và / hoặc đại diện cố vấn đầu tư liên kết với LPL Financial LLC, một nhà môi giới-đại lý đã đăng ký với SEC và cố vấn đầu tư. Kết nối với chúng tôi! https://twitter.com/lpl https://www.linkedin.com/company/lpl-financial https://www.facebook.com/LPLFinancialLLC https://www.youtube.com/user/lplfinancialllc Media Contact : Lauren Hoyt-Williams (980) 321-1232 [email protected]

Leave a comment