ชาร์ลอตต์, นอร์ทแคโรไลนา, วันที่ 28 พฤษภาคม 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – LPL Financial LLC ซึ่งเป็น บริษัท ที่ปรึกษาการลงทุนด้านค้าปลีกชั้นนำและนายหน้าตัวแทนจำหน่ายอิสระประกาศในวันนี้ว่า Invex Financial นำโดย Susan Lawrence CIMA® ที่ปรึกษาการลงทุนจดทะเบียนของ บริษัท (RIA) และแพลตฟอร์มการดูแล บริษัท รายงานว่าได้ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และที่ปรึกษา * ประมาณ 120 ล้านดอลลาร์ ทีมเข้าร่วมจากเครือข่ายทางการเงินที่ปรึกษา Wells Fargo ลอว์เรนซ์ประธานและเจ้าของ บริษัท เป็นผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมากว่า 30 ปี ลอว์เรนซ์เปิดตัวธุรกิจของเธอที่ Front Street ใน Issaquah, Wash. ใกล้กับสถานที่ที่เธอเลี้ยงลูกสี่คนซึ่งตอนนี้เป็นผู้ใหญ่แล้ว บริษัท บูติกซึ่งให้บริการลูกค้ารายใหญ่ส่วนใหญ่ให้บริการที่ครอบคลุมและมีรายละเอียดสูงเพื่อจัดการทุกด้านของวงจรชีวิตทางการเงินของลูกค้า ลอว์เรนซ์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินของคริสโตเฟอร์ลุตซิสซึ่งมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 15 ปีกล่าวว่า“ เรามีความชำนาญและใช้วิธีการทำงานร่วมกันในการบริหารความมั่งคั่งอย่างชาญฉลาดซึ่งมักจะทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีและทนาย บริการทางการเงิน การออกรอบทีม Invex ได้แก่ Shawna Bain ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและ Emily Lawrence ผู้ดูแลระบบสำนักงาน ค้นหาอิสระและความยืดหยุ่นในการดำเนินงานมากขึ้นทีมเลือกที่จะเข้าร่วมกับ LPL Financial “ การย้ายไปที่ LPL ทำให้เรามีอิสระมากขึ้นและความสามารถในการทำสิ่งที่ถูกต้องในนามของลูกค้า” ลอเรนซ์กล่าว "แพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่งของ LPL ทำให้เรามีทางเลือกมากขึ้นในโปรแกรมและทรัพยากรที่เราใช้สำหรับลูกค้าและการจัดการพอร์ตโฟลิโอและตอนนี้เรามีความสามารถในการรวมเครื่องมือทำให้ง่ายต่อการให้คำแนะนำการลงทุนแบบองค์รวมมากขึ้น" ลอเรนซ์กล่าวว่าการย้ายครั้งนี้ยังช่วยให้เธอมีโอกาสมากขึ้นในการพัฒนาธุรกิจและติดตามเป้าหมายการเติบโตส่วนบุคคลของเธอ เธอเสริมว่า LPL ให้การเข้าถึงที่ปรึกษาอิสระขนาดใหญ่สำหรับการทำงานร่วมกันและเครือข่าย ลอเรนซ์มีบทบาทอย่างแข็งขันในองค์กรวิชาชีพรวมถึงการทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกของมูลนิธิสตรีวอชิงตันในฐานะอดีตสมาชิกคณะเศรษฐศาสตร์ของอเมริกาและในฐานะอดีตประธานาธิบดีแห่งบทซีแอตเติลของสมาคมการจัดการ BYU เธอยังทำงานอยู่ในองค์กรการกุศลหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศโดยเน้นไปที่ความต้องการของเด็กกำพร้าและเด็ก ๆ ทั่วโลก ผู้ให้การสนับสนุนลอว์เรนซ์และทีมได้ใช้การฝึกฝนเพื่อช่วยฝึกอบรมคนรุ่นใหม่และตอบแทนชุมชน บริษัท ยังให้การสนับสนุน Eastside Baby Corner ซึ่งจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นสำหรับเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือ Rich Steinmeier กรรมการผู้จัดการ LPL การเงินและประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจกล่าวว่า“ เรายินดีต้อนรับ Susan, Christopher, Shawna และ Emily ให้กับครอบครัว LPL และเราภูมิใจที่ได้สนับสนุนการปฏิบัติตนอย่างอิสระทีมนี้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาลงทุนอย่างลึกซึ้งใน ลูกค้าและชุมชนของพวกเขาความมุ่งมั่นของซูซานในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ผลักดันให้อาชีพการงานประสบความสำเร็จและเรารู้สึกเป็นเกียรติที่เธอและทีมของเธอเลือก LPL เพื่อนำธุรกิจของพวกเขาไปสู่อีกระดับ เพื่อมอบแพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่งที่ดีที่สุดและโซลูชั่นธุรกิจเพื่อให้พวกเขาสามารถบรรลุเป้าหมายที่พวกเขาตั้งไว้สำหรับลูกค้าของพวกเขาเองและธุรกิจของพวกเขาเราหวังว่าจะได้เป็นหุ้นส่วนที่ยาวนานกับ Invex Financial " อ่านเกี่ยวกับ บริษัท อื่น ๆ ที่เข้าร่วม LPL ในส่วนข่าวการเงินและสื่อ LPL ของ LPL.com ที่ปรึกษาหาตัวแทนพัฒนาธุรกิจ LPL ใกล้บ้านคุณ เกี่ยวกับ LPL Financial LPL Financial (https://www.lpl.com) เป็นผู้นำในตลาดคำแนะนำทางการเงินการค้าปลีกและตัวแทนจำหน่ายอิสระรายใหญ่ที่สุดของประเทศ ** เราให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมืออาชีพและสถาบันการเงินมอบบริการเทคโนโลยีการวิจัยการล้างและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและโปรแกรมการจัดการฝึกหัดที่พวกเขาต้องการเพื่อสร้างและเติบโตแนวทางการเติบโตที่เฟื่องฟู LPL ช่วยให้พวกเขาสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ครอบครัวชาวอเมริกันหลายล้านคนที่กำลังมองหาการบริหารความมั่งคั่งการวางแผนเกษียณอายุการวางแผนทางการเงิน บริการด้านหลักทรัพย์และที่ปรึกษาที่นำเสนอผ่าน LPL Financial ที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียน สมาชิก FINRA / SIPC Invex Financial และ LPL Financial เป็นกิจการแยกต่างหาก * ขึ้นอยู่กับธุรกิจก่อนหน้านี้และแสดงถึงสินทรัพย์ที่จะได้รับการดูแลที่ LPL Financial แทนที่จะเป็นผู้ดูแลบุคคลที่สาม สินทรัพย์ที่รายงานและหมายเลขลูกค้ายังไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างสมบูรณ์โดย LPL Financial ** ขึ้นอยู่กับรายได้ทั้งหมดนิตยสารการวางแผนทางการเงินมิถุนายน 1996-2019 เชื่อมต่อกับเรา! https://twitter.com/lpl https://www.linkedin.com/company/lpl-financial https://www.facebook.com/LPLFinancialLLC https://www.youtube.com/user/lplfinancialllc สื่อติดต่อ : Lauren Hoyt-Williams (980) 321-1232 [email protected]