fbpx

มอร์แกนสแตนลีย์สูญเสียทีม FA ให้กับเรย์มอนด์เจมส์ในมินนิโซตา

ที่ปรึกษา George Chardukian, Adam Goldstein และ Maria Peralta ซึ่งให้บริการด้านที่ปรึกษานายหน้าและแผนการเกษียณอายุประมาณ 380 ล้านดอลลาร์ได้เริ่มต้น Adara Wealth Management ในทูซอนที่ตั้งอยู่ในรัฐแอริโซนาและจะเข้าร่วมโดยเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า Amy Montiel LPL กล่าว Adara จะใช้โบรกเกอร์ตัวแทนจำหน่าย RIA ขององค์กรและแพลตฟอร์มการควบคุมตัวของ LPL บริษัท กล่าวเสริมว่าการเลือก LPL ของทีมนั้นได้รับแรงหนุนจากเทคโนโลยีของ บริษัท และแพลตฟอร์มแบบบูรณาการ "เราไม่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจทั้งหมดตั้งแต่ต้นด้วย Strategic Wealth Services LPL จะจัดหาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงสู่โลกอิสระเป็นไปอย่างราบรื่นรวมถึงโค้ชที่จะทำให้แน่ใจว่าเรากำลังได้เปรียบ ของ บริษัท ทั้งหมดที่มีให้ "Chardukian กล่าวในแถลงการณ์ Chardukian อยู่กับ RBC Capital Markets ตั้งแต่ปี 2545 ก่อนหน้าที่เขาจะอยู่กับ Robert W. Baird ตาม BrokerCheck Goldstein ใช้เวลาทั้งหมด 13 ปีในอุตสาหกรรมกับ RBC ในขณะที่ Peralta อยู่กับ RBC มาตั้งแต่ปี 2018 ก่อนที่เธอจะทำงานให้กับ Merrill Lynch ตาม BrokerCheck

มอร์แกนสแตนลีย์สูญเสียทีม FA ให้กับเรย์มอนด์เจมส์ในมินนิโซตา

ที่ปรึกษา George Chardukian, Adam Goldstein และ Maria Peralta ซึ่งให้บริการด้านที่ปรึกษานายหน้าและแผนการเกษียณอายุประมาณ 380 ล้านดอลลาร์ได้เริ่มต้น Adara Wealth Management ในทูซอนที่ตั้งอยู่ในรัฐแอริโซนาและจะเข้าร่วมโดยเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า Amy Montiel LPL กล่าว Adara จะใช้โบรกเกอร์ตัวแทนจำหน่าย RIA ขององค์กรและแพลตฟอร์มการควบคุมตัวของ LPL บริษัท กล่าวเสริมว่าการเลือก LPL ของทีมนั้นได้รับแรงหนุนจากเทคโนโลยีของ บริษัท และแพลตฟอร์มแบบบูรณาการ "เราไม่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจทั้งหมดตั้งแต่ต้นด้วย Strategic Wealth Services LPL จะจัดหาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงสู่โลกอิสระเป็นไปอย่างราบรื่นรวมถึงโค้ชที่จะทำให้แน่ใจว่าเรากำลังได้เปรียบ ของ บริษัท ทั้งหมดที่มีให้ "Chardukian กล่าวในแถลงการณ์ Chardukian อยู่กับ RBC Capital Markets ตั้งแต่ปี 2545 ก่อนหน้าที่เขาจะอยู่กับ Robert W. Baird ตาม BrokerCheck Goldstein ใช้เวลาทั้งหมด 13 ปีในอุตสาหกรรมกับ RBC ในขณะที่ Peralta อยู่กับ RBC มาตั้งแต่ปี 2018 ก่อนที่เธอจะทำงานให้กับ Merrill Lynch ตาม BrokerCheck