พ่อผู้เป็นอดีตผู้ผลิตเบียร์ฝีมือและลูกชายของเขาซึ่งเป็นอดีตนักเล่นรักบี้ของสหรัฐอเมริกาออกจากการต่อสู้ในสายการผลิตสำหรับองค์กร RIA ที่ใหญ่ที่สุดของ LPL Financial ที่ปรึกษาทางการเงินบรูซและดันแคนเคล์มแห่งซานตาโรซาแคลิฟอร์เนียแอพ ArrowPoint Wealth Management Wealth ได้นำมอร์แกนสแตนลีย์เข้าร่วมกับ LPL และ Gladstone Financial Resources Group บริษัท กล่าวเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมสำนักงานเขตการกำกับดูแลครอบคลุมที่ปรึกษา 670 คน สินทรัพย์ภายใต้การควบรวมกิจการประกาศเมื่อเดือนที่แล้ว การปฏิบัติของ Kelms ซึ่งจัดการสินทรัพย์ของลูกค้ามูลค่า 135 ล้านเหรียญถือเป็นครั้งแรกของ Gladstone ในแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ พวกเขาออกจากสายการผลิตเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมตาม FINRA BrokerCheck ซึ่งเป็นพันธมิตรกับ LPL หลังจากที่ บริษัท มีจำนวนที่ปรึกษา 16,763 คนในช่วงปลายไตรมาสแรก LPL "ได้แสดงให้เห็นทุกวันว่าพวกเขาเป็นหุ้นส่วนที่ชอบธรรมดังนั้นจึงเน้นไปที่ประสบการณ์ของที่ปรึกษา" Bruce Kelm กล่าวในแถลงการณ์ "เรารู้ว่า LPL เป็นพันธมิตรที่เราสามารถเดินไปตามถนนได้ในระยะทางไกล" ตัวแทนของมอร์แกนสแตนลีย์ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในการเดินทางของทีมพ่อ – ลูก เคลมผู้เฒ่าวิ่งโรงเบียร์ในยุค 80 ก่อนที่จะเปิดตัวอาชีพการให้บริการทางการเงินของเขากับ Merrill Lynch ในปี 1992 เขาใช้เวลา 16 ปีกับ Merrill และ 10 กับมอร์แกนเริ่มต้นในปี 2009 เขามีร่องรอยของการฝึกฝนเพื่อความสัมพันธ์ของเขากับธุรกิจขนาดเล็กอื่น ๆ เจ้าของ ลูกชายของเขาซึ่งเป็นเสาและเชื่องช้าทำให้ทีมสหรัฐอเมริกาทั้งหมด 15 วิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยซานดิเอโกสเตท หลังจากนั้นเขาก็เล่นกับ USA Sevens ปรากฏตัวในงาน World Rugby Seven Series สี่รายการในปี 2011 และ 2012 Duncan Kelm เข้าร่วมกับ Morgan Stanley ในปี 2560 แกะสลักสิ่งพิเศษในการรับใช้เจ้าของธุรกิจและมืออาชีพอื่น ๆ พวกเขาจะใช้องค์กร RIA ของ LPL แทนที่จะเป็นลูกผสม RIA ของแกลดสโตน เหล่านี้เป็นสองในสี่ตัวเลือกการติดต่อกับ Chester, Gladstone ในรัฐนิวเจอร์ซีย์หลังจากการควบรวมกิจการกับกลุ่มทรัพยากรทางการเงินตาม Charlotte, North Carolina องค์กรที่ถูกควบรวมซึ่งสร้างรายได้ปีละมาก ๆ ในฐานะตัวแทนนายหน้าอิสระขนาดกลางที่ประมาณ $ 150 ล้านรวมทั้งทีมงานธนาคารและเครดิตยูเนี่ยนและผู้ที่มีส่วนหนึ่งของหนังสือจากสถาบันการเงินและส่วนนอก “ เราเลือกบริการทั้งหมดที่เราจะต้องสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุน บริษัท ที่กำลังเติบโตของเรา” Rick Frick ซีอีโอของแกลดสโตนกล่าว "สำหรับเราขนาดใหญ่มันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเรา"