ชาร์ลอตต์, นอร์ทแคโรไลนา, 8 มิถุนายน 2563 (GLOBE NEWSWIRE) – LPL Financial LLC บริษัท ที่ปรึกษาการลงทุนด้านค้าปลีกชั้นนำและนายหน้าตัวแทนจำหน่ายอิสระประกาศในวันนี้ว่าที่ปรึกษาทางการเงินสามคนที่ร่วมมือกันจัดตั้ง บริษัท – ผู้ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนและจดทะเบียนไฮบริด (RIA) ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มที่ปรึกษาส่วนตัว (PAG) หนึ่งในผู้ให้บริการด้านการกำกับดูแลที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการกำกับดูแลที่ใหญ่และหนึ่งใน RIA ที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศ ที่ปรึกษาของ บริษัท Broadway Graham รายงานว่ามีการให้บริการรวมกันประมาณ 370 ล้านดอลลาร์ในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และที่ปรึกษา * พวกเขาเข้าร่วมจาก Wells Fargo Clearing Services ที่ปรึกษาทางการเงิน Shane Adkins CFP, Zach Bromley และ Jay Cole เปิดตัวการปฏิบัติอิสระในสปริงฟิลด์รัฐอิลลินอยส์เพื่อเสนอแนวทางการทำงานแบบครบวงจรการทำงานร่วมกันและแบบองค์รวมให้กับฐานลูกค้าของพวกเขา ผู้ให้คำปรึกษาแต่ละคนนำทักษะที่ไม่ซ้ำกัน; Bromley เชี่ยวชาญด้านการจัดการการลงทุนและการสร้างความสัมพันธ์ Adkins มีพื้นหลังการวางแผนทางการเงินและการเน้นของโคลคือแผนการเกษียณอายุของ บริษัท ทีมยังมีการสนับสนุนการปฏิบัติงานจาก Kelly Behl และ Rachel Carter ความปรารถนาที่จะเป็นอิสระมากขึ้นและควบคุมธุรกิจของพวกเขานำไปสู่การย้ายไปยังกลุ่มที่ปรึกษาส่วนตัวและ LPL Financial “ อิสระในการทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเราเมื่อรวมกับการเข้าถึงทั้งนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และ RIA นั้นมีขนาดใหญ่มาก” Bromley กล่าว “ เรามีวัฒนธรรมแรกของลูกค้าและลูกค้าของเรามองหาเราในฐานะหุ้นส่วนของพวกเขาเรารู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะหล่อหลอมสำนักงานของเราตามที่เราต้องการและสามารถนำเสนอกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า” "เราประทับใจกับผู้คนและกระบวนการต่าง ๆ ที่ Private Advisor Group พวกเขาทำให้เรารู้สึกเหมือนอยู่บ้านและสะดวกสบายมาจากโลกของ wirehouse ซึ่งเป็นเรื่องใหม่สำหรับเราพวกเขาได้ให้คำแนะนำและให้กำลังใจทุกขั้นตอนของ ทาง "Adkins กล่าว “ นอกจากนี้ทีมผู้บริหารอาวุโสของ LPL ได้นำพา บริษัท ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเห็นได้จากความแข็งแกร่งทางการเงินของ บริษัท และเรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับผู้นำในอุตสาหกรรมนอกจากนี้เราเชื่อว่าเราสามารถเข้าถึงนวัตกรรมที่ดีที่สุด เทคโนโลยีในระดับที่จะสร้างประสิทธิภาพสำนักงานและเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้าของเรา "